سه هنرمند جوان؛ یک خواننده اپرا و دی‌جی ترنس، یک هنرمند پرفورمنس آمریکایی خاورمیانه‌ای و یک فیلم‌ساز همجنس‌گرا، در یک آپارتمان استودیویی کوچک زندگی می‌کنند و در جستجوی عشق و شهرت در نیویورک هستند. آن‌ها با صرفه‌جویی، کلاهبرداری و دزدی روزگار می‌گذرانند و به هر شکلی زنده می‌مانند؛ اما در دنیای جدید اقتصاد اشتراکی، تنها یک کلیک با از دست دادن همه چیز فاصله دارند.

در دهه ۱۹۷۰، دوران طلایی پورنوگرافی همجنس‌گرایان در نیویورک، یک پسر گروه کر آینده‌دار مصدوم می‌شود و به او می‌گویند که دیگر هرگز نمی‌تواند برقصد. او که پریشان شده و از فیلم‌های هنری که در سینماهای کثیف میدان تایمز پخش می‌شود ناراضی است، دوستان و معشوقه‌هایش را دور هم جمع می‌کند و شروع به ساخت فیلم‌های هاردکور خودشان می‌کنند. برخلاف انتظار، فیلم‌ها به موفقیت چشمگیری می‌رسند تا اینکه مواد مخدر، ایدز و تکنولوژی ارزان ویدئویی همه چیز را به نابودی می‌کشاند.